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?。ㄖ薪?jīng)評論·北京)中國已連續(xù)15年成為吸收外資最多的發(fā)展中國家,但從人均吸收外商投資、外商直接投資占全社會固定資產(chǎn)投資和占GDP的比重等指標看,中國吸收外商投資仍低于世界平均水平,存在較大的發(fā)展空間。進入新世紀后,中國吸收外資的方式發(fā)生變化,服務外包已成為中國吸收外資的一個新領域。國務院副總理吳儀在會見出席參加第十屆中國國際投資洽談會的近百位跨國公司代表時說:“承接以跨國公司為主的各類服務外包將成為中國吸收外資新的領域,中國將積極創(chuàng)造條件承接國際服務外包,并希望跨國公司將中國作為其服務外包業(yè)務的主要承接地”。 服務外包的主要組成部分為軟件、技術研發(fā)、信息技術服務等。中國承接的軟件外包業(yè)務,2004年為6.3億美元、2005年為9.2億美元、2006年為13億美元,整體軟件外包收入的60.1%來自于日本客戶。日本是中國的主要軟件發(fā)包國,中國是日本最大的軟件接包國。進入新世紀后,日本對華軟件外包開始呈現(xiàn)新的動向。本文將對日本軟件服務外包的概況、中日間軟件外包合作的新動向和中國的應對策略作一論述。 一、日本軟件離岸外包發(fā)展概況 日本是世界軟件生產(chǎn)大國,其產(chǎn)值一直穩(wěn)居世界第二。在世界十大軟件商中日本有2家,世界十大系統(tǒng)軟件廠商中日本有3家。2003年日本軟件產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值為785億美元,占全球軟件產(chǎn)業(yè)總額的10.49%。2005年日本信息產(chǎn)業(yè)銷售額達1222.7億美元,軟件從業(yè)人員約為57萬。日本的軟件產(chǎn)業(yè)具有相當?shù)膶嵙?,并大多具有自主知識產(chǎn)權。 近年來,日本軟件產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,使得軟件離岸外包也有較快增長。2002年日本的軟件離岸外包僅為1.84億美元,2003年大幅增加到4.45億美元,增長了145%。日本軟件市場占世界軟件市場的10%,但目前日本離岸軟件外包的總規(guī)模僅為其軟件服務市場的1%左右,這從一個側面反映出其軟件服務外包市場發(fā)展的潛力巨大。 日本軟件服務外包的迅速發(fā)展,有其內(nèi)外的驅動因素: 第一、全球軟件離岸市場的發(fā)展。近年來,在經(jīng)濟全球化的推動下,跨國公司開始了新一輪的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。制造業(yè)全球產(chǎn)業(yè)轉移雖仍是其重要內(nèi)容,但服務業(yè)跨國投資發(fā)展速度也在加快。服務外包作為服務產(chǎn)業(yè)轉移的重要形式之一,增長勢頭尤為迅速。離岸外包的內(nèi)容涉及金融、保險、醫(yī)療、人力資源、資產(chǎn)管理和營銷等眾多領域,2005年全球軟件與服務外包總值達5850億美元。 第二、世界軟件業(yè)競爭的日趨激烈。世界軟件業(yè)競爭的日趨激烈,迫使日本IT企業(yè)不得不選擇成本低的離岸服務外包,把開發(fā)生產(chǎn)轉移到海外以求生存。日本軟件公司為了擴大其事業(yè)的平臺,正在把整體設計由國內(nèi)進行轉向海外,以緩解競爭壓力。 第三、日本軟件業(yè)的技術開發(fā)人才嚴重不足。近年來,日本軟件開發(fā)離岸業(yè)務量之所以不斷增加,根本在于日本軟件業(yè)的開發(fā)人才嚴重短缺。目前日本僅軟件編碼業(yè)的技術開發(fā)人才的缺口就在7萬人左右。由于人手不夠,致使日本存儲軟件領域的離岸外包比率高達81%,遠超美國的47%和歐洲的35%。 二、日本對華軟件服務外包新動向 隨著日本軟件離岸外包的快速發(fā)展,中國已成為日本軟件離岸外包的主要發(fā)包地。2004年中國6.33億美元的外包服務市場內(nèi),日本需求達到4.02億美元,占總量的63.5%。2005年日本對華發(fā)包量占其總發(fā)包量的71.5%。鑒于中日兩國在地理位置、語言和文化方面具有合作的天然優(yōu)勢,在產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上又有很強的互補性,致使近年來日本企業(yè)開拓中國軟件外包市場的力度不斷加強,并呈現(xiàn)一系列新動向。 第一、日本對華軟件外包由沿海向內(nèi)陸發(fā)展。相當一段時間來,日本對華軟件外包地主要集中在沿海地區(qū)。這是由于沿海地區(qū)具有穩(wěn)定、潛力巨大的市場和高水平的日語軟件人才,并有地方政府優(yōu)惠的軟件外包政策,且又集中了中國的幾大國家級軟件產(chǎn)業(yè)園區(qū),如大連軟件園區(qū)等。因此,日本的對華軟件外包,也大多集中在這些基礎設施較完善的沿海地區(qū)。2005年,大連軟件園的軟件出口達2億美元,其中的90%銷往日本。 中國經(jīng)濟連續(xù)多年的高速發(fā)展,導致沿海地區(qū)的勞動力成本上漲,而日本對華軟件外包注重的恰恰是成本優(yōu)勢。近年來,中國政府對內(nèi)陸地區(qū)的開發(fā)力度不斷加強,最近,商務部又推出了適當放寬中西部地區(qū)部分行業(yè)的外資準人條件,以優(yōu)化外資的區(qū)域布局。在地方政府的努力下,中國西南、內(nèi)陸地區(qū)的經(jīng)濟環(huán)境和基礎設施已獲得很大改善。中國本土的大軟件公司,已經(jīng)把擴大再生產(chǎn)的觸角伸向內(nèi)陸,這在一定程度上影響著日本對華軟件外包區(qū)域的轉移。事實上,日本在華軟件外包業(yè)務正在向四川等西南地區(qū)延伸。2006年9月,NEC信息(中國)有限公司在成都天府軟件園設立成都分公司,將其作為西南地區(qū)的軟件外包地,承接海外金融、電子商務等領域的業(yè)務。當然,日本軟件外包西進的根本動力還是出于自身的利益:一是利用西南地區(qū)的廉價勞動力;二是隨著對華軟件外包量的增多,需要開拓新的生產(chǎn)基地;三是軟件這一特殊產(chǎn)品,并不因距離遠而增加運輸成本。 第二、在華設立軟件研發(fā)中心的步伐加快。近年來,日本大型軟件企業(yè)已加快了向中國設立軟件研發(fā)中心的步伐。松下、索尼等世界500強企業(yè),均在大連建立了離岸中心,作為其在中國和東北亞的軟件研發(fā)中心、呼叫中心或業(yè)務流程外包處理中心;東芝公司的軟件開發(fā)中心也移師北京;歐姆龍、日中技研等也先后在中國設立了其亞洲地區(qū)的研發(fā)中心。日本對華加快軟件研發(fā)中心建設,在緩解其軟件開發(fā)人才不足的同時,希望通過研發(fā)中心在中國的落戶,加強與中國企業(yè)的聯(lián)系,擴大其在華的軟件市場。 中國加入世貿(mào)組織服務產(chǎn)業(yè)過渡期的結束,為服務外包的迅速發(fā)展創(chuàng)造了有利的外部條件。截止2006年底,中國先后建立了近20家國家級軟件產(chǎn)業(yè)基地和出口基地。基地內(nèi)完善的技術支撐體系及企業(yè)服務體系為軟件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。這也是日本軟件企業(yè)加速對華擴大委托開發(fā)的原因。 事實上,中國軟件外包服務在日本市場上已樹立了良好的信譽,也具備了一定的品牌效應。日本客戶正逐漸把技術含量高的一些大型項目外包到中國。而中國的一些廠商已具備承接大型軟件外包項目的能力。暢想電腦在智能交通系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)二次開發(fā)方面,在日本市場已經(jīng)贏得了很高的聲譽。豐田汽車等知名企業(yè)都與其結成了戰(zhàn)略聯(lián)盟。 第二、提升對華軟件外包開發(fā)的規(guī)模。近年來,日本IT公司正大力擴張中國軟件外包開發(fā)規(guī)模,增加對華的外包業(yè)務量,軟件大多是應日本國內(nèi)客戶要求而定制的商用軟件和公司自銷的基礎軟件。 日本軟件公司為了擴大其事業(yè),一部分原先在國內(nèi)開發(fā)的整體設計項目,開始轉向中國,帶來對華軟件委托開發(fā)力度的擴大。為此,日本各大軟件公司已計劃在中國增招軟件開發(fā)員。NEC在中國的軟件開發(fā)員目前為3000人,到2009年度將增加到7000人。 日本IT企業(yè)對華軟件外包規(guī)模增加的原因,一是中國有許多懂日語的專業(yè)開發(fā)人才;二是人民幣升值后的開發(fā)費用將更趨低廉。三是中國軟件企業(yè)接包資質(zhì)的提高。短短幾年中,很多中國軟件企業(yè)榮獲了國際標準的軟件開發(fā)資質(zhì)。據(jù)不完全統(tǒng)計,中國已有29家軟件企業(yè)獲得了CMM5(cMMI5)級評估,200多家軟件企業(yè)獲得了CMM3(含CMMI3)級以上評估。 日本對華軟件外包呈現(xiàn)上述動向的背景: 一是利用中國低價的軟件開發(fā)成本。軟件外包本質(zhì)上是發(fā)達國家的企業(yè)把非核心業(yè)務發(fā)包給成本低的企業(yè)。有研究表明,大多數(shù)外包是成本驅動型的。日本的軟件外包也不例外。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的調(diào)查表明,節(jié)約開發(fā)經(jīng)費是日本企業(yè)選擇離岸開發(fā)的首要因素,占軟件離岸外包企業(yè)數(shù)的39.5%。 中國境內(nèi)的軟件開發(fā)成本,僅為日本本土開發(fā)成本的1/3左右,因此,眾多日本公司積極尋找中國的開發(fā)合作伙伴。盡管印度是世界軟件接包大國,但其軟件工程師的成本高于中國。目前,印度軟件工程師的年薪是9千至1.5萬美元,加之語言因素,印度對日本企業(yè)的吸引力沒有中國大。 中日間的軟件開發(fā)合作已有多年磨合,業(yè)已形成了一種有效的開發(fā)合作模式。而中國沿海地區(qū)已經(jīng)形成的發(fā)達信息網(wǎng)絡和具有一定水準的接包人才,以及大量外商投資企業(yè)造就的國際化的環(huán)境氛圍,都為日本對華軟件外包開發(fā)提供了良好的基礎。 二是利用中國充足的人力資源。節(jié)約成本是日本軟件對華外包的一大要因,而本國人力資源的短缺,是其軟件對華外包的又一動因。受人口下降的影響,日本理工科的學生數(shù)趨于減少。由于人手不足,日本軟件工程師大多要承擔超負荷的工作量。日本軟件工程師的短缺,將長期困擾日本的軟件開發(fā)。 中國擁有大量價廉質(zhì)高的軟件工程師。2005年中國普通高校畢業(yè)生306萬,其中研究生19萬,本專科生166萬,網(wǎng)絡本科生76萬,年輕工程師15萬。而且這種人力資源的優(yōu)勢還將保持相當長一段時間。 三是中國信息基礎設施的相對完善。在信息基礎設施建設方面,中國要大大勝過作為軟件接包大國的印度。今后5年,中國在信息產(chǎn)業(yè)方面還將投資5000億美元,信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將從目前占GDP的4.5%提高到8%。中國新一波大規(guī)模信息化基礎設施建設的推進,將進一步完善中國的接包環(huán)境,而接發(fā)包兩地的通信聯(lián)絡是否良好,也是衡量接包國基礎設施的一個重要指標,兩者的有效溝通將關系到開發(fā)項目的成敗。 此外,接包企業(yè)還必須擁有既懂日語,又精通技術的專業(yè)人才。中國擁有眾多的在日本學習軟件開發(fā)技術的歸國留學生,以及曾在日本企業(yè)中從事軟件開發(fā)的歸國軟件工程師,而日本接納的海外IT工程師約為2萬人,其中約有1.2萬為中國人。這些人都是承接日本對華軟件開發(fā)不可多得的寶貴人才資源,他們將發(fā)揮其獨特作用。 四是中國市場現(xiàn)實和潛在的高需求。目前,日本軟件企業(yè)以外包開發(fā)的形式參與中國軟件市場的居多。中國軟件業(yè)銷售額的約90%為國內(nèi)市場,包括外包在內(nèi)的軟件出口僅占市場銷售額的約10%。但是,中國經(jīng)濟每年還將以7%至8%的速度增長,以信息化帶動經(jīng)濟發(fā)展將是中國經(jīng)濟未來發(fā)展的戰(zhàn)略部署,這就會帶來中國軟件市場的進一步擴大。 大多數(shù)日本軟件開發(fā)外包企業(yè)進入中國的目的,是看好中國旺盛的內(nèi)需市場的前景。全球500強企業(yè)有60%安裝了ERP系統(tǒng),而中國的500強企業(yè)僅有2%安裝了ERP系統(tǒng)。中國市場的巨大潛力,使日本企業(yè)對未來的市場前景充滿期待。 五是日本能承接大中型客戶系統(tǒng)開發(fā)的企業(yè)力量不足。日本傳統(tǒng)的企業(yè)經(jīng)營模式是縱向系列制,企業(yè)結構基本呈金字塔型。位于金字塔頂端的企業(yè)集團處于支配地位,與它形成直接供給關系的企業(yè)稱為一級承包商,與一級承包商形成直接供給關系的企業(yè)稱為二級承包商,如此類推,上下游企業(yè)因長期業(yè)務形成了互信的企業(yè)間和人際間的穩(wěn)定關系。這造就了日本企業(yè)間特有的金字塔型的緊密關系。 這樣的企業(yè)關系同樣也存在于軟件服務領域。作為總承包商的企業(yè)從客戶那里承接項目,進行總體設計和任務切割后,將各模塊工作再分包給若干個二級承包企業(yè),或再尋找三級或四級承包企業(yè),幫助它一起完成模塊的設計、代碼轉換或測試工作。目前,日本具有總承包商承接大型客戶系統(tǒng)開發(fā)的企業(yè)只有30多家,而能夠承接大中型客戶系統(tǒng)開發(fā)的企業(yè)也只有約300多家。 六是日本只集中發(fā)展核心軟件技術。在軟件開發(fā)上,日本面臨成本和人力資源的雙重壓力,為保證日本在核心軟件開發(fā)上的優(yōu)勢,日本實施了集中有限的人力資源,在本土從事核心軟件開發(fā)的戰(zhàn)略。把以軟件產(chǎn)業(yè)為代表的智力知識產(chǎn)業(yè)中的非核心業(yè)務,即日本不具有核心競爭力的軟件開發(fā)環(huán)節(jié),外包給人力資源成本相對較低的其他國家,以保證國內(nèi)高精尖核心軟件技術的開發(fā)成功。由此,帶來了中日間軟件開發(fā)生產(chǎn)要素的重組。 三、中國對日軟件服務外包的政策選擇 加強中日軟件外包合作,是響應國務院提出的建立現(xiàn)代高端服務業(yè)的重要組成部分,也是落實中國商務部提出的《關于實施服務外包“千百十”工程的通知》的一個具體措施。該通知明確提出“十一五”期間,全國要建設10個具有一定國際競爭力的服務業(yè)外包基地城市,推動100家世界著名跨國公司將其服務外包業(yè)務轉移到中國,并且培育1000家取得國際資質(zhì)的大中型服務外包企業(yè)??傊?,中國要全方位承接國際服務外包業(yè)務,實現(xiàn)2010年服務外包出口額在2005年基礎上翻兩番。 全球軟件和離岸外包市場規(guī)模在過去5年增長率高達50%,麥肯錫預測未來幾年復合增長率將在20%以上。全球軟件和離岸外包業(yè)務增長的大背景是全球產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整,發(fā)達國家企業(yè)迫于競爭壓力和節(jié)約成本,嘗試將企業(yè)的軟件和服務外包到勞動力成本低廉的發(fā)展中國家,這就促進了全球軟件外包產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 中國的軟件和離岸外包市場過去5年的年均增長率雖高達52%,但中國的軟件外包市場還剛進入成長期。中國在歐美軟件外包市場上的比重很低,要想進入被印度控制的歐美軟件外包市場,中國企業(yè)還要做出巨大的努力。同印度企業(yè)相比,中國軟件企業(yè)有許多劣勢,大量承接歐美軟件外包尚需時間。 日本最大的軟件發(fā)包國雖是中國,但近期已出現(xiàn)向印度、越南等國發(fā)包的跡象。日本企業(yè)從戰(zhàn)略角度,正在積極推進的“中國+1”策略,可能會加速這一進程。 日本對華軟件外包同歐美軟件外包相比,雖存在層次低、利潤簿的缺陷,但日本市場的潛力是巨大的。目前,日本企業(yè)整體的軟件和服務外包程度雖遠低于歐美,市場開發(fā)還在早期階段,但日本經(jīng)濟的復蘇,企業(yè)贏利的大幅增長,使許多企業(yè)產(chǎn)生了更新陳舊IT系統(tǒng)的需求。 中日在軟件服務外包合作中的成功表明,未來中國軟件外包還是要積極立足于發(fā)展日本市場,為此,我們要努力做好以下幾個方面: ?。ㄒ唬├^續(xù)努力拓展日本軟件外包市場。確立對日軟件開發(fā)中的中國優(yōu)勢 中國軟件外包的競爭力,在世界市場上同印度相比,還有很大的距離,但在爭奪日本市場方面,中國具有很大優(yōu)勢。日本是世界上僅次于美國的第二軟件消費國,中國應繼續(xù)利用自身的優(yōu)勢,一如既往地拓展同日本的軟件外包合作,以此掌握日本軟件開發(fā)的獨特需求,最終確立對日軟件開發(fā)中的中國優(yōu)勢,為中國企業(yè)參與日本高端軟件的開發(fā)合作奠定扎實的基礎。日本是發(fā)達國家中軟件外包比重最高的國家。21世紀初,日本先后頒布了三項重大國家戰(zhàn)略,形成一個前后銜接、循序漸進的戰(zhàn)略體系:e-Japan戰(zhàn)略以寬帶化為突破口,大力開展信息基礎設施建設,為推動國民經(jīng)濟和社會信息化打下良好的硬件基礎;e-Japan戰(zhàn)略II以促進信息技術的應用為主旨,利用實施e-Japan所創(chuàng)造的信息基礎設施,重點推進IT技術在醫(yī)療、食品、生活、教育和就業(yè)等7個重點領域的應用;u-Japan戰(zhàn)略前瞻性抓住信息、通信技術發(fā)展的制高點,通過實現(xiàn)“無所不在”的網(wǎng)絡社會,在更深的程度上和更廣的范圍內(nèi)拓展信息技術的應用,使日本成為未來全球信息社會發(fā)展的楷模和標準。這一戰(zhàn)略大大推動了日本軟件業(yè)和軟件外包的發(fā)展。 ?。ǘ├弥袊浖獍赵谌毡臼袌龅牧己眯抛u,提升我國的接包層次 日本軟件開發(fā)的技術水平很高,開發(fā)能力也很強,軟件開發(fā)過程的質(zhì)量管理在世界上首屈一指,軟件文檔管理非常嚴謹,在軟件開發(fā)項目管理方面具有豐富的經(jīng)驗。通過中日軟件外包的合作,中國軟件企業(yè)不僅可以借鑒日本軟件項目管理的模式,走規(guī)?;a(chǎn)業(yè)化的道路,還可引進日本的先進軟件技術,提高中國的軟件開發(fā)水平,進而提升中日在軟件外包開發(fā)合作上的技術水準。 事實上,中日軟件外包合作經(jīng)過多年的磨合,雙方的合作在不斷深入,合作的水準也在逐步提高。中國應該利用近年日本開拓中國市場的力度不斷增強的機遇,提高中國的對日接包層次。中國要善于抓住日本企業(yè)喜歡固定客戶的特點,利用中國企業(yè)在日本軟件外包市場建立起來的信譽,提升中國的軟件開發(fā)層次。 近年來,隨著日本開拓中國市場力度的加強,日本對華軟件外包的層次也在發(fā)生變化,開始將金融、流通、制造等不同領域的軟件開發(fā),集中委托給固定的客戶,使中日各承包企業(yè)在某一領域,通過知識積累增強專業(yè)性。中國的軟件外包公司今后應該逐漸參與到解決方案和詳細的設計中去,通過承接一些規(guī)模相對較大、系統(tǒng)相對完整的項目,提升我國的軟件外包水準,在提高開發(fā)技術水準的同時,獲取更高的利潤。 ?。ㄈ├弥袊S富的人力資源,積極培養(yǎng)復合型人才 日本受人口出生率下降的影響,從事軟件開發(fā)的人才面臨長期短缺的困境。與日本相反,中國每年畢業(yè)的與計算機有關的大學生數(shù)量很多。中國教育部公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,中國共有普通高校598所,與計算機相關的高校在校生有76萬,年青工程師年增5萬,中國的軟件人才儲備豐厚,人才素質(zhì)較高。 雖說中國的畢業(yè)生人才濟濟,但當務之急是缺少復合型人才。東軟副總裁兼首席技術官曾指出:“我國發(fā)展服務外包,人力資源是優(yōu)勢,也是劣勢,必需未雨綢繆,做好人才培訓工作。目前,我國IT行業(yè)大約有75萬名專家,40萬人是軟件工程師?!背薪榆浖獍鼧I(yè)務的人才,既要懂專業(yè)技術,又要精通外語。不懂專業(yè)技術,將難以按客戶要求設計出客戶所需的軟件系統(tǒng),而從事開發(fā)的前提,是只有在充分領會了對方的發(fā)包方設計要求后,軟件工程師才能從事開發(fā)工作。因此,擁有集專業(yè)技術與外語溝通能力的復合型人才,是確保軟件順利交付的關鍵。但目前中國這類人才的數(shù)量,遠跟不上軟件外包發(fā)展的速度。中國要成為亞洲或世界的軟件離岸開發(fā)中心,必須加快培養(yǎng)這類復合型人才。 軟件外包屬于知識密集型產(chǎn)業(yè),需要懂得設計需求的專業(yè)人才。留日學生中曾學習軟件開發(fā)技術的和曾在日本軟件業(yè)工作的軟件技術員,是中日間開展軟件服務外包的骨干力量。在日本的外國IT技術員約為2萬人,其中的1.2萬人為中國人,他們更了解日本軟件外包商的服務需求。中國應該更好地發(fā)揮這些海歸軟件技術員的橋梁、關鍵作用。 ?。ㄋ模┮灾腥哲浖獍献鞯纳钊霂託W美軟件外包向中國的轉移 中日在軟件外包服務領域合作的深入,將使兩國的合作規(guī)模與水平不斷提高。預計在2008年左右,中國的IT企業(yè)將有可能涉足日本最終客戶的IT咨詢和外包服務。 中日軟件外包合作帶來了中國軟件外包產(chǎn)業(yè)鏈的形成,將促進中國軟件外包水準的提高。與此同時,也有助于確立中國軟件外包產(chǎn)業(yè)在國際軟件外包產(chǎn)業(yè)中的地位,帶動歐美軟件外包向中國的轉移,逐步使中國進入歐美這個更大的軟件外包市場。 綜上所述,未來中國軟件服務外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,仍應充分重視同日本軟件外包產(chǎn)業(yè)的合作,利用各自的人力資源與技術資源優(yōu)勢,實現(xiàn)互補,使IT領域的合作獲得雙贏。
(世界經(jīng)濟研究,上海國際問題研究所,王偉軍)
來源:中國經(jīng)濟信息網(wǎng)
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