推進(jìn)低成本、高效率網(wǎng)絡(luò)部署成為各大設(shè)備廠商的“主基調(diào)” 。在 MWC 2018 上，各大設(shè)備廠商聚焦于對外展示 5G 端到端產(chǎn)品覆蓋能力，表明 5G 系統(tǒng)設(shè)備初步達(dá)到商用水平。相比之下，在 MWC 2019 上，設(shè)備廠商更進(jìn)一步，將重點(diǎn)放在了從軟硬件等多角度入手，協(xié)助運(yùn)營商低成本、高效率地推進(jìn)5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
其中，充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)施資源、最大程度地簡化設(shè)施部署成為設(shè)備廠商的兩大著力點(diǎn)。例如，愛立信展示了能夠?qū)崿F(xiàn) 5G 和 4G 同點(diǎn)位部署的小基站系統(tǒng)，以及與英特爾合作開發(fā)的 4G、5G 的頻譜共享軟件，可實(shí)現(xiàn)從 4G 向 5G的快速、平滑演進(jìn)。
設(shè)備廠商在兩屆 MWC 展會上展示重點(diǎn)的變化表明，5G 系統(tǒng)設(shè)備已進(jìn)一步成熟，也預(yù)示著5G 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署將正式開啟。
未來全球 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大判斷
5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用推廣難以一蹴而就。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，參照國內(nèi)外 3/4G 建設(shè)周期，并考慮到 5G 投資強(qiáng)度更大、早期運(yùn)營成本更高、最終版標(biāo)準(zhǔn)仍未凍結(jié)，以及運(yùn)營商尚未收回
4G 成本等因素，預(yù)計我國 5G 投資將達(dá) 1.2 萬億元，投資建設(shè)周期可能至少需要維持 7-8 年。據(jù)全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）預(yù)測，到 2025 年，全球 5G 的平均滲透率為 15%，
我國為 29%，而同期全球 4G 的平均滲透率依然高達(dá) 59%。
這也是 MWC 2019 上設(shè)備廠商將重點(diǎn)放在推動 4G 向 5G 快速平滑過渡的原因之一。 在終端設(shè)備方面，其對體積、功耗、成本、兼容性的要求很高，因此技術(shù)成熟度和商用進(jìn)程始終落后于系統(tǒng)設(shè)備。此次MWC 2019 上扎堆亮相的 5G 手機(jī)，均以 4G 手機(jī)外掛 5G 基帶芯片的方式實(shí)現(xiàn)代際升級，射頻模組的集成度依然較低，且多數(shù)僅支持非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）模式和部分中低頻段，售價也明顯偏高，即使今年能夠如期出貨，顯然也仍是“原型機(jī)”的成分居多，難以真正大規(guī)模量產(chǎn)。
在應(yīng)用場景方面，雖然各廠商一直在進(jìn)行積極探索，但MWC 2019 展示的應(yīng)用依然基本停留在概念演示和技術(shù)驗(yàn)證層面。一方面，5G 的各類應(yīng)用場景不僅需要 5G 技術(shù)，還有賴于人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、邊緣計算等諸多其他新技術(shù)，而上述技術(shù)目前并不成熟。
另一方面，5G 是各類場景落地的前提，基于 5G 技術(shù)能力的內(nèi)容服務(wù)才是核心價值所在，而這方面的探索顯然還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 行業(yè)級應(yīng)用將最終成為 5G 最大的藍(lán)海市場。在 5G 的三大應(yīng)用場景中，增強(qiáng)移動寬帶（eMBB）場景主要對應(yīng)于消費(fèi)級應(yīng)用，可視作 1/2/3/4G 的直接延伸，帶來的主要是傳輸速率的持續(xù)提升，從而可將個人通信服務(wù)由語音、文本、多媒體進(jìn)一步拓展至虛擬現(xiàn)實(shí)、超高清視頻等新興應(yīng)用。
然而，消費(fèi)級市場在經(jīng)歷了 3/4G 時代的移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮之后已相對成熟，5G 在 eMBB 場景下關(guān)鍵是進(jìn)一步挖掘消費(fèi)級市場的增量價值。相比之下，5G 的低時延高可靠（uRLLC）和海量機(jī)器類通信（mMTC）場景則極大豐富了移動通信技術(shù)的應(yīng)用范圍。
針對此前 1/2/3/4G 從未覆蓋的行業(yè)級市場，5G 可催生自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等全新應(yīng)用。這將為相應(yīng)行業(yè)帶來技術(shù)產(chǎn)品和商業(yè)邏輯方面的巨大變革，并可能由此創(chuàng)造出數(shù)個規(guī)模不亞于消費(fèi)級市場的萬億級產(chǎn)業(yè)。同時，這也是人類歷史上首次嘗試構(gòu)建一個“全能型”網(wǎng)絡(luò)，用單一技術(shù)體制來聯(lián)通所有類別的通信。因此，雖然 5G 的消費(fèi)級應(yīng)用將率先落地，行業(yè)級應(yīng)用的成熟度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，但后者有望最終成為 5G 最大的價值所在。
中、美兩國將成為全球 5G 競技場上的兩大主導(dǎo)力量。各主要國家圍繞 5G 展開了激烈競爭，中美兩國在供給和需求兩端具有主導(dǎo)全球 5G 及其衍生產(chǎn)業(yè)的潛在實(shí)力。
在供給端，美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域具備絕對優(yōu)勢，在通信標(biāo)準(zhǔn)、5G 應(yīng)用技術(shù)等方面實(shí)力雄厚，擁有谷歌、蘋果等一批信息技術(shù)應(yīng)用能力極強(qiáng)的科技巨頭，在價值鏈“微笑曲線”的兩端有“居高臨下”的巨大優(yōu)勢。
中國則是在 5G 系統(tǒng)和終端設(shè)備環(huán)節(jié)占據(jù)明顯優(yōu)勢，并呈現(xiàn)出向上游器件和下游應(yīng)用縱向一體化整合的趨勢，未來有望獲得全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的綜合優(yōu)勢。在需求端，美國擁有規(guī)模龐大、消費(fèi)旺盛、需求超前的單一國內(nèi)市場，是全球通信設(shè)備和信息技術(shù)服務(wù)市場的風(fēng)向標(biāo)。我國的市場規(guī)模遠(yuǎn)大于美國，且擁有消費(fèi)需求不斷釋放的內(nèi)需市場。
綜合來看，未來 5G 國際競爭將主要在中美之間開展，目前兩國已在 5G 的技術(shù)研發(fā)、專利布局、標(biāo)準(zhǔn)制定網(wǎng)絡(luò)部署、應(yīng)用探索等各個層面展開了長期而全面的戰(zhàn)略角逐。 相比之下，歐、日、韓等國家和地區(qū)雖然也是 5G 的積極參與者，但并不具備綜合優(yōu)勢。
歐洲雖然是電信領(lǐng)域的傳統(tǒng)霸主，但在半導(dǎo)體領(lǐng)域的地位持續(xù)衰落而逐步喪失了 5G 核心器件的話語權(quán)，且在整機(jī)設(shè)備環(huán)節(jié)也面臨著我國企業(yè)的有力競爭。
此外，歐洲 2008 年后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐不及中、美兩國其歐盟內(nèi)部各國之間協(xié)調(diào)成本過高，市場規(guī)模較小且呈現(xiàn)碎片化，在 5G 部署上難以占得先機(jī)。日、韓兩國雖在 5G 部分關(guān)鍵器件領(lǐng)域掌握了核心技術(shù)，5G 部署速度也冠絕全球，但兩國均缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，且國內(nèi)市場未形成規(guī)模優(yōu)勢，因而并不具備主導(dǎo)全球 5G 發(fā)展的綜合實(shí)力。至于其他新興國家，雖然在 5G 部署和應(yīng)用上較為活躍，但基本都不存在 5G 產(chǎn)業(yè)鏈條。
幾點(diǎn)建議
加快關(guān)鍵技術(shù)突破，鞏固產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢
一是面向 5G 商用需求，加快 5G 終端設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏，優(yōu)先在芯片、射頻器件上形成突破。
二是以降低成本和提高效率為目標(biāo)，提升 5G 系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)成熟度，開展 5G 系統(tǒng)設(shè)備白盒化研究，加快推動 4G 向 5G 的平滑過渡。
三是積極開展 6G 關(guān)鍵技術(shù)前瞻探索，強(qiáng)化在新型材料與器件等基礎(chǔ)和前沿領(lǐng)域的布局，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)及科研院所加強(qiáng)專利族群建設(shè)和專利布局合作。
構(gòu)建 5G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力
一是鼓勵 5G 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參股合資、長期戰(zhàn)略合作等多種形式，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)交流合作，構(gòu)建開放融合、軟硬協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
二是依托國內(nèi) 5G 建設(shè)差異化場景，支持 5G 整機(jī)企業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢，采用市場化手段帶動上游器件企業(yè)發(fā)展。
三是采取政策扶持、產(chǎn)業(yè)并購、資本牽引等方式，鼓勵有條件的企業(yè)強(qiáng)化橫向和縱向一體化發(fā)展，打造凝聚上下游的平臺型生態(tài)體系。
加速國內(nèi) 5G 建設(shè)，深挖 5G 內(nèi)需市場
一是加大電信領(lǐng)域固定投資的力度，借助頻譜劃分、牌照發(fā)放等手段，引導(dǎo)5G 加速發(fā)展。
二是創(chuàng)新 5G 整機(jī)企業(yè)與運(yùn)營商合作，適當(dāng)擴(kuò)大運(yùn)營商 5G 集采中國內(nèi)企業(yè)的份額，提升國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同優(yōu)勢。
三是推進(jìn) 5G 試點(diǎn)示范和應(yīng)用推廣，加速推動車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是支持在智能駕駛、智能制造、虛擬現(xiàn)實(shí)、智慧城市等領(lǐng)域，加速技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化進(jìn)程。
強(qiáng)化對外開放合作，拓展國際發(fā)展空間
一是支持企業(yè)提升產(chǎn)品性能水平和信息安全保障能力，積極擴(kuò)大在歐洲、亞太發(fā)達(dá)國家的業(yè)務(wù)規(guī)模。
二是鼓勵企業(yè)響應(yīng)“一帶一路”合作倡議，把握亞太、中東、北非等地區(qū)新興國家 5G 建設(shè)的機(jī)遇，著力開拓新興市場。
三是支持企業(yè)科學(xué)配置在全球范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)及資源，強(qiáng)化與跨國企業(yè)、海外市場本土企業(yè)的互利合作。四是幫助企業(yè)降低國際化布局的政策和市場壁壘，引導(dǎo)企業(yè)健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險意識，提升經(jīng)營活動的透明度。
