著名國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織——亞太總裁協(xié)會(huì)（APCEO）與專業(yè)外包機(jī)構(gòu)國(guó)際外包中心（IOC）聯(lián)合推出2009上半年《全球服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告》:

一、全球外包發(fā)展現(xiàn)狀

（一）2009年上半年全球服務(wù)外包市場(chǎng)總體狀況

受全球金融危機(jī)影響，2009年上半年全球服務(wù)外包市場(chǎng)發(fā)展速度較2008年有所下降。與2008年上半年相比，2009年上半年全球外包總合同額下降了22%。從全球最大的采購(gòu)數(shù)據(jù)和咨詢公司TPI日前發(fā)布的2009年上半年的全球市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，盡管接包企業(yè)可以靠節(jié)省開支和提高效率來緩和經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)自己帶來的影響，但整個(gè)接包市場(chǎng)還是繼續(xù)受到不景氣的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的制約。

以價(jià)值2500萬美元及2500萬美元以上的服務(wù)外包合同為例，今年二季度的外包合同數(shù)量?jī)H為135個(gè)，環(huán)比下降了7.5%。盡管合同總價(jià)值達(dá)到205億美元，比上一季度增長(zhǎng)了5%，年均合同額（用合同總價(jià)值除以合同持續(xù)時(shí)間）卻只有36億美元，比上一季度下降了5%。與采購(gòu)活動(dòng)規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的2008年前六個(gè)月相比，2009年上半年的合同數(shù)量、合同總價(jià)值、年均合同額分別減少了11%、22%及28%。誘發(fā)這些數(shù)據(jù)下滑的因素是歐洲巨額交易量及全球業(yè)務(wù)流程外包開銷的減少。

（二）2009年全球服務(wù)外包市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況

從全球BPO發(fā)包市場(chǎng)的地區(qū)分布來看:2009年北美的BPO市場(chǎng)占主導(dǎo)地位；英國(guó)的一些公司在采用BPO方面有較快的發(fā)展；亞太地區(qū)作為新興的BPO市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，這一地區(qū)的BPO已經(jīng)逐步從業(yè)務(wù)流程的離散部分轉(zhuǎn)向全面業(yè)務(wù)流程服務(wù)，一些公司的業(yè)務(wù)流程管理水平已經(jīng)接近美國(guó)和西歐的跨國(guó)公司。2009年上半年，全球服務(wù)外包發(fā)包市場(chǎng)還將主要集中在北美、西歐、日本，這三個(gè)地區(qū)轉(zhuǎn)移的服務(wù)外包總量約占全球的95%左右。

美國(guó)是世界上最大的軟件生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)際軟件產(chǎn)業(yè)的主要源頭。美國(guó)有8萬多個(gè)軟件公司，軟件產(chǎn)業(yè)年增長(zhǎng)率為18%。美國(guó)軟件公司占據(jù)了世界2/3以上的軟件市場(chǎng)，軟件服務(wù)發(fā)包市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)了全球市場(chǎng)的64%左右。

二、當(dāng)前全球服務(wù)外包市場(chǎng)的特點(diǎn)

（一）BPO業(yè)務(wù)迅速減少，ITO業(yè)務(wù)支撐整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展

在金融危機(jī)的嚴(yán)冬之下，全球BPO業(yè)務(wù)下降了47%，且覆蓋各個(gè)地區(qū)。不過，信息技術(shù)外包（ITO）依然發(fā)展穩(wěn)定。該外包細(xì)分市場(chǎng)在2009年上半年的合同總額與2007年上半年相當(dāng),比2008年下半年增長(zhǎng)了1倍。無論是合同總價(jià)值還是合同數(shù)目都是有史以來第二好的半年（2008年上半年最好）。信息技術(shù)外包市場(chǎng)受益于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的強(qiáng)大實(shí)力。在美洲和亞太地區(qū)，此類服務(wù)占了今年以來所進(jìn)行的巨額交易和巨額業(yè)務(wù)關(guān)系的50%。2009年上半年，美洲信息技術(shù)外包市場(chǎng)上完成的合同總值同比上升了6%。

（二）越來越多的行業(yè)運(yùn)用服務(wù)外包降低成本

2009年上半年，許多行業(yè)都縮減了自己的外包業(yè)務(wù)，其中包括受金融沖擊最大的銀行業(yè)，銀行業(yè)自2008年爆發(fā)金融危機(jī)之后就開始大幅度地減少了外包活動(dòng)。同時(shí)石油和天然氣、食品飲料及耐用消費(fèi)品等行業(yè)也在2009年縮減了外包規(guī)模。

然而，多元化金融、交通運(yùn)輸、零售和電信部門卻越來越多的在全球范圍內(nèi)開展外包活動(dòng)。例如，2009年上半年，由交通運(yùn)輸企業(yè)簽署的外包合同就達(dá)到26個(gè)（買家主要來自歐洲、中東和非洲地區(qū)），同比增長(zhǎng)了44%。在電信業(yè)，盡管簽署的合同數(shù)量沒有大的變化，合同總值及年均合同金額均比去年同期翻了一番。這四個(gè)部門簽署的合同數(shù)量和合同總值在整個(gè)外包市場(chǎng)中所占的份額分別為37%和47%。

（三）亞太地區(qū)服務(wù)外包發(fā)展迅速

TPI第二季度指數(shù)顯示了各個(gè)地區(qū)之間的巨大差異。歐洲、中東和非洲地區(qū)的外包市場(chǎng)只獲得了總值為88億美元的53個(gè)合同，拖累了整個(gè)外包市場(chǎng)。這兩個(gè)數(shù)據(jù)均為該地區(qū)過去10個(gè)季度以來的最低值。不過，亞太市場(chǎng)的突出表現(xiàn)抵消了歐洲、中東和非洲市場(chǎng)的萎縮。2009年上半年亞太市場(chǎng)服務(wù)外包市場(chǎng)表現(xiàn)良好，尤其是2009年第二季度，是亞太市場(chǎng)有史以來表現(xiàn)最好的季度，獲得的合同總值同比增長(zhǎng)了200%。非同尋常的是，今年以來全球進(jìn)行的8個(gè)巨額交易和15個(gè)巨額業(yè)務(wù)關(guān)系亞太地區(qū)就分別占了2個(gè)和6個(gè)。

三、世界服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析

(一)服務(wù)接包方將繼續(xù)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移

受國(guó)際金融危機(jī)影響，國(guó)外大企業(yè)等組織更注重節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本，紛紛將組織內(nèi)的非核心業(yè)務(wù)外包出去，這為亞洲國(guó)家的服務(wù)外包企業(yè)提供了發(fā)展契機(jī)。當(dāng)前及今后一段時(shí)間，全球發(fā)包市場(chǎng)仍將主要集中在美、歐、日等發(fā)達(dá)國(guó)家。由于一些發(fā)展中國(guó)家教育水平較高而工資水平較低，又由于政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及法律環(huán)境方面的因素，中國(guó)、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等亞太地區(qū)國(guó)家將是全球外包市場(chǎng)的主要承接國(guó)。

目前，全球服務(wù)外包轉(zhuǎn)移方主要有兩種選擇傾向:一種是以美國(guó)的離岸服務(wù)外包方式為特征，主要選擇印度、中國(guó)、菲律賓等距離較遠(yuǎn)、成本低廉、人才豐富的區(qū)域；另一種以歐洲和日本的近岸外包方式為特征，主要選擇與本國(guó)距離較近和文化接近的區(qū)域進(jìn)行服務(wù)外包，其中日本外包業(yè)務(wù)的40%在中國(guó)進(jìn)行。

(二)以信息技術(shù)為主導(dǎo)的服務(wù)外包規(guī)模將不斷增大

從本次金融危機(jī)中可以看出，ITO業(yè)務(wù)依然保持較快增長(zhǎng)。這說明隨著技術(shù)的進(jìn)步，服務(wù)行業(yè)已完成了從以產(chǎn)品為中心到以客戶為中心的轉(zhuǎn)變。在這一轉(zhuǎn)變的過程中，高科技含量、高附加值的業(yè)務(wù)所占比例將越來越高。具體來說，服務(wù)外包已完成從維持系統(tǒng)的可供性到企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變，外包商與承接商之間形成了新型的戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系。這一關(guān)系的建立使得先前提供單一服務(wù)的外包商，轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┌ǜ鼮橄冗M(jìn)應(yīng)用程序、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融分析、研究開發(fā)等在內(nèi)的高科技含量、高附加值的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。

（三）垂直市場(chǎng)在全球服務(wù)外包更加得到重視

通常外包服務(wù)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)類別無關(guān)，尤其是在IT領(lǐng)域中。例如數(shù)據(jù)輸入或維修服務(wù)器，是不分垂直市場(chǎng)的。但是，隨著外包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，外包服務(wù)公司很難在與同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中凸現(xiàn)特色，以贏得有利的位置。另一方面，客戶也迫切希望服務(wù)外包公司能提供更符合自身需求的外包服務(wù)。因此，近年來，通過掌握垂直市場(chǎng)所需的專業(yè)技術(shù)，從而切入垂直市場(chǎng)，獲得為客戶提供更專業(yè)服務(wù)的能力是一種很有效的策略

（四）服務(wù)外包并購(gòu)出現(xiàn)新局面和新機(jī)遇

金融危機(jī)之下，對(duì)于有能力和實(shí)力的外包企業(yè)而言，恰恰是在這個(gè)行業(yè)調(diào)整期進(jìn)行低成本擴(kuò)張發(fā)展的黃金時(shí)期。例如，2008年10月，印度塔塔咨詢服務(wù)公司 (簡(jiǎn)稱 TCS) 以約5.05億美元的全現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)花旗旗下的總部位于印度的離岸業(yè)務(wù)流程外包 (BPO) 分支機(jī)構(gòu) Citigroup Global Services Limited（簡(jiǎn)稱 CGSL）中的所有股份。這意味著在服務(wù)外包方面出現(xiàn)了新一輪的產(chǎn)業(yè)整合，而且是由發(fā)展中國(guó)家的服務(wù)外包公司對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家服務(wù)外包公司的并購(gòu)。

在2009年，盡管全行業(yè)以收縮防御為主基調(diào)，但依然存在國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先外包企業(yè)，利用行業(yè)調(diào)整的有利時(shí)機(jī)，進(jìn)行有效的低成本擴(kuò)張。從歷史角度，這種擴(kuò)張往往會(huì)為企業(yè)在增長(zhǎng)期帶來更大的發(fā)展機(jī)遇。

四、世界服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)

(一)全球服務(wù)外包已見底反彈，但短期內(nèi)增速依然不會(huì)太快

通過今年上半年的發(fā)展?fàn)顩r看，第二季度全球外包合同總值增長(zhǎng)5%，尤其是亞太地區(qū)增長(zhǎng)更是迅速，這說明很有可能全球服務(wù)外包的低谷已經(jīng)過去。對(duì)于受本次金融危機(jī)沖擊較大發(fā)展嚴(yán)重受阻的BPO業(yè)務(wù)，研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測(cè)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，企業(yè)經(jīng)營(yíng)逐漸呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，BPO的業(yè)務(wù)也將與傳統(tǒng)升降和移動(dòng)”的模型背離，并將在2010年顯現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但根據(jù)TPI的預(yù)測(cè)，盡管在進(jìn)入第三季度之前全球外包出現(xiàn)了一些亮點(diǎn)和回升的跡象，2009年下半年對(duì)于外包市場(chǎng)來說依然充滿挑戰(zhàn)。估計(jì)2009年全年簽署的外包合同數(shù)量和合同額很難能夠達(dá)到2008年的水平。然而，外包潛在的投資回報(bào)是不會(huì)改變的。成功的外包交易可以為買家創(chuàng)造巨額的價(jià)值

（二）長(zhǎng)期內(nèi)服務(wù)外包潛力依然巨大

服務(wù)外包已成為當(dāng)今世界全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢(shì)。縱觀2009年全球服務(wù)外包的宏觀狀況，分析全球服務(wù)外包發(fā)展的相關(guān)因素，展望2009-2012年，全球服務(wù)外包的市場(chǎng)前景和各方發(fā)展趨勢(shì)如下:預(yù)計(jì)2009年全球IT服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4322億美元；預(yù)計(jì)2009年全球BPO市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1720億美元。近幾年歐洲服務(wù)外包市場(chǎng)飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2010年歐洲發(fā)包市場(chǎng)規(guī)模將上升到120.3億美元，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到10%。

據(jù)麥肯錫研究，全球服務(wù)外包市場(chǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)到2010年將會(huì)達(dá)到6000億美元。因此，IT服務(wù)外包和離岸服務(wù)的全球化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，在全球財(cái)富居前1000位公司中，有95%的公司都采取了離岸外包”。

五、服務(wù)外包在中國(guó)

（一）中國(guó)服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀

2009年上半年中國(guó)服務(wù)外包取得較快發(fā)展。2009年1-6月，全國(guó)新增服務(wù)外包企業(yè)1406家，新增從業(yè)人員29.7萬人(其中新增大學(xué)畢業(yè)生占80.4%)；承接服務(wù)外包合同執(zhí)行金額32.9億美元(國(guó)際服務(wù)外包占77.8%)，同比增長(zhǎng)42.4%。截至2009年6月，中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)共6673家，從業(yè)人員121.5萬人(其中大學(xué)以上學(xué)歷98.9萬人，占81.3%)；累計(jì)承接服務(wù)外包合同執(zhí)行金額142.4億美元(國(guó)際服務(wù)外包占94.9%)。

盡管如此，中國(guó)在接受跨國(guó)公司外包業(yè)務(wù)方面處于初級(jí)階段，所占市場(chǎng)份額很小，中國(guó)目前承接的國(guó)際外包業(yè)務(wù)為20億美元，僅占約5%的市場(chǎng)份額，離印度還有不小的差距。但中國(guó)發(fā)展服務(wù)外包的潛力很大，正在日益成為跨國(guó)公司外包目的地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)高度依賴美國(guó)市場(chǎng)，但國(guó)際金融危機(jī)在短期內(nèi)對(duì)印度服務(wù)外包的發(fā)展產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。中國(guó)服務(wù)外包市場(chǎng)相對(duì)多元化。歐美等國(guó)基于政治、安全、成本等方面的考慮，為了平衡風(fēng)險(xiǎn)，正在增加對(duì)中國(guó)的外包，減少對(duì)印度的依賴。

（二）中國(guó)服務(wù)外包發(fā)展的前景與規(guī)模預(yù)測(cè)

中國(guó)發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢(shì)十分明顯。首先，中國(guó)政府大力支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了支持中國(guó)服務(wù)外包的進(jìn)一步發(fā)展，商務(wù)部首先啟動(dòng)了千百十工程”，從2006年開始，商務(wù)部、信息產(chǎn)業(yè)部和科技部先后聯(lián)合公布了兩批共11個(gè)城市為服務(wù)外包示范基地城市。其次，中國(guó)有大批受過高等教育的勞動(dòng)力隊(duì)伍。很多勞動(dòng)力在計(jì)算機(jī)和數(shù)學(xué)方面接受過良好教育。他們守紀(jì)律、好培訓(xùn)，能勝任此類工作。而且，中國(guó)知識(shí)型勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。外包業(yè)務(wù)需要數(shù)以百萬計(jì)的低成本勞動(dòng)力，而中國(guó)正好擁有這樣的勞動(dòng)力，目前這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還在有增無減。再次，除了勞動(dòng)力成本低之外，中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)越、加上跨國(guó)公司需要分散風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)就成為許多跨國(guó)大公司拓展外包業(yè)務(wù)的首選地。

中國(guó)外包協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2010年中國(guó)離岸外包市場(chǎng)有望翻倍達(dá)到56億美元，而整體外包收益則有望達(dá)到280億美元。Gartner認(rèn)為，中國(guó)的離岸外包業(yè)務(wù)中比重很大的IT外包業(yè)，在2009-2013年間的增長(zhǎng)速度有望達(dá)到年均30%，而世界其他地區(qū)的發(fā)展速度同期只為19%。

IDC根據(jù)中國(guó)外包業(yè)的發(fā)展速度預(yù)測(cè)，中國(guó)的大連、上海與北京將成為全球十大外包城市。到2011年，上海有可能挑戰(zhàn)印度班加魯爾世界第一外包城市的地位，而大連與北京將成為世界前5的外包城市。有研究雜志對(duì)美國(guó)400家公司機(jī)構(gòu)的對(duì)外發(fā)包情況做過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在研發(fā)外包方面，18%的公司選擇中國(guó)企業(yè)，17%的公司選擇印度企業(yè)。

（三）中國(guó)發(fā)展服務(wù)外包遇到的問題

與此同時(shí)，專家也分析說，中國(guó)目前發(fā)展外包市場(chǎng)也面臨這瓶頸的制約:第一是中國(guó)員工的語言能力。盡管不少人能夠閱讀英文，但口語和寫作能力相對(duì)較弱。這是工作順利開展的一大障礙，因?yàn)榉?wù)業(yè)需要與海外辦事處保持經(jīng)常性的溝通。第二是職業(yè)培訓(xùn)比較缺乏。據(jù)外商反映，中國(guó)工程和計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)生理論基礎(chǔ)比歐洲學(xué)生扎實(shí)，但需加強(qiáng)應(yīng)用理論解決實(shí)際問題的能力。一些學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間沒有注重學(xué)術(shù)與商業(yè)界的聯(lián)系。而在歐洲和印度工程類學(xué)位則需要有工作經(jīng)驗(yàn)。

（四）中國(guó)加快服務(wù)外包發(fā)展的措施建議

第一，加快對(duì)高端人才的培養(yǎng)與吸引，促進(jìn)企業(yè)國(guó)際化。目前制約國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)主要因素是高級(jí)人才缺乏，有實(shí)力的企業(yè)可借海外企業(yè)的裁員契機(jī)引進(jìn)高級(jí)人才。一方面，企業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)代可廉價(jià)快速獲得海外高端人才，尤其是懂技術(shù)、外語好、又熟悉海外市場(chǎng)的海歸人員。人才的數(shù)量和質(zhì)量決定著一個(gè)企業(yè)接單的數(shù)量和接單的層次以及自主研發(fā)的能力和成功率。

第二，可選擇時(shí)機(jī)購(gòu)買海外企業(yè)。從印度的發(fā)展路徑來看，其產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的歷史就是其外包產(chǎn)業(yè)海外并購(gòu)的歷史。金融危機(jī)使歐美國(guó)家資產(chǎn)價(jià)格大幅度縮水，可通過并購(gòu)重組資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，將海外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，加速外包的發(fā)展。

第三，地方政府應(yīng)展開錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)承接外包業(yè)務(wù)。對(duì)于新型服務(wù)外包，各地應(yīng)努力通過區(qū)域性的合作形成產(chǎn)業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)集群，打造區(qū)域品牌。

第四，由于印度的服務(wù)外包業(yè)務(wù)90％以上來自歐美，在此次金融希機(jī)下，印度外包業(yè)所受的沖擊要遠(yuǎn)大于中國(guó)。中國(guó)可以借此機(jī)會(huì)鞏固在日、韓市場(chǎng)的同時(shí)，盡力挖掘歐洲、東南亞市場(chǎng)的業(yè)務(wù)量，縮小與印度的差距。

（報(bào)告主筆人:亞太總裁協(xié)會(huì)全球執(zhí)行主席、著名國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭雄偉）