浩豐科技(300419)7月31日晚間公布定增方案,公司擬通過發(fā)行股份的方式,購買李建民、孟麗平合計持有的北京路安世紀文化發(fā)展有限公司(簡稱“路安世紀”)100%股權,標的資產(chǎn)交易價格為7.45億元。公司股票將繼續(xù)停牌。
根據(jù)預案,經(jīng)交易各方協(xié)商確定,標的資產(chǎn)路安世紀的交易價格為7.45億元。浩豐科技擬全部以發(fā)行股份的方式向交易對方李建民、孟麗平二人支付重組對價,發(fā)行價格為117.68元/股,發(fā)行股票數(shù)量合計633.07萬股。同時公司配套募資不超過1.3億元。募集配套資金用于建設路安世紀酒店多媒體系統(tǒng)運維項目。
據(jù)了解,路安世紀注冊資本400萬元,成立于2003年。該公司是國內(nèi)領先的廣電信息技術服務提供商,致力于為國內(nèi)電視臺提供頻道推廣及相應技術服務,包括多媒體系統(tǒng)服務、頻道收視服務及其他服務,目前主要面向海內(nèi)外高端酒店、有線運營商開展業(yè)務。路安世紀全資子公司瑞德方舟自2013年設立以來一直從事廣電信息化行業(yè)的軟件研發(fā)和銷售工作,主要為路安世紀提供軟件技術支持。截至2015年3月31日,路安世紀已取得國內(nèi)28家電視臺或頻道的推廣授權。
交易對方李建民承諾,路安世紀2015年度、2016年度和2017年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于3000萬元、4250萬元和5350萬元。并承諾對未實現(xiàn)部分以本次交易獲得的股份進行補償,如股份不足以補償,則由其以現(xiàn)金進行補償。
浩豐科技是國內(nèi)領先的營銷信息化解決方案提供商,主要業(yè)務是向銀行、保險、制造、商業(yè)流通與服務、政府及公共事業(yè)等行業(yè)或領域提供具有自主知識產(chǎn)權的營銷信息化解決方案,包括聯(lián)絡中心及統(tǒng)一通信平臺、營銷業(yè)務及管理平臺和相關技術服務。
公司表示,本次交易使得路安世紀的客戶和技術等優(yōu)勢資源,與上市公司的營銷信息化主營業(yè)務產(chǎn)生協(xié)同效應,將優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構,擴大公司業(yè)務規(guī)模,壯大公司主營業(yè)務,有利于進一步提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力與資源整合能力,進而提升公司的盈利水平,增強抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力,以實現(xiàn)公司快速發(fā)展。